爱游戏-[产业洞察] TrendForce发布“2025十大重点科技领域市场趋势预测”

[导读]Nov. 21, 2024 ---- 2024年11月20日，由全球高科技财产研究机构TrendForce集邦咨询主办的“MTS2025存储财产趋向钻研会”和首届TechFuture Awards 2024科技将来年夜奖颁奖仪式在深圳成功举行。会上，TrendForce针对2025年科技财产的成长发布了“2025十年夜重点科技范畴的市场趋向猜测”，详情请见下方： Nov. 21, 2024 ---- 2024年11月20日，由全球高科技财产研究机构TrendForce集邦咨询主办的“MTS2025存储财产趋向钻研会”和首届TechFuture Awards 2024科技将来年夜奖颁奖仪式在深圳成功举行。会上，TrendForce针对2025年科技财产的成长发布了“2025十年夜重点科技范畴的市场趋向猜测”，详情请见下方： 生成式AI引领改革：人形化与办事型机械人迎来全新进级 跟着AI与机械动力手艺日益成熟，加上NVIDIA(英伟达)、Tesla(特斯拉)等年夜厂积极结构，机械人议题2025年将延续受市场存眷。就手艺成长而言，软件平台着眼机械进修练习与数字孪生仿真，整机型态则聚焦协作机械人、移动式机械手臂与人型机械人，以顺应各式情况与人机协作互动。此中，人型机械人随美、中厂商积极投入，2025年起将慢慢实现量产，预估2024年至2027年全球人型机械人市场范围之年复合成长率将达154%、产值有望一举冲破20亿美元。倘看整体利用场域，相较在工业型仍以手臂捡货为主，办事型机械人藉由生成式AI可撑持多模态交换互动、检索信息、摘要文本、拟定排程等场景，带出灵活性高、陪同性强、功能面广等效益，将成为来年机械人成长重心。 手艺改革鞭策市场标配：AI笔电在2025年渗入率将达21.7% 随手艺敏捷成长，具有AI功能的笔记本计较机将来几年内将逐步成为市场标配。估计2025 年AI 笔电的渗入率将到达 21.7%，并在 2029年爬升至接近 80%。而AI 笔电的增量也将成为Arm架构渗入率爬升的一项主因。比拟传统的 x86 架构，Arm 具更高的能效和更强的可扩大性。跟着终端推论的需求一日千里，节能省电的议题将带动Arm 架构笔电的市占率逐年增加，而Windows on Arm系统的普和，则会让更多消费者体验到这些高效能、低功耗的 AI 笔电。 即使今朝 AI 利用仍依靠云端运算，TrendForce集邦咨询预期将来具有冲破性的Edge AI将成为鞭策 AI 笔电普和的另外一项主要助力。Edge AI 将运算从云端移至当地，使笔电能更快、更有用率地处置语音指令和影象辨识等及时利用，强化用户体验。这类当地化处置也确保用户隐私，合适处置敏感数据，进一步加强消费者对AI 笔电的信赖感。AI 手艺越趋成熟，Edge AI 将为笔电的出产力缔造智能办公、主动化流程治理等更多可能性，以知足分歧用户需求。 2025年AI办事器出货成长将逾28%，HBM 12hi量产良率晋升速度成核心 沾恩CSP和品牌客群对建置AI根本举措措施需求，估量2024年全球AI办事器(含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货成长可达42%。2025年在CSP和主权云等高需求下，AI办事器出货年增率可望跨越28%，占整体办事器比例达15%。 随NVIDIA B300、GB300采取HBM3e 12hi，2025年起12hi将跻身财产主流仓库层数。SK hynix(SK海力士)在12hi世代采取Advanced MR-MUF手艺，在每层晶粒仓库时添加中温的pre-bonding制程，并改进MUF材料，拉长制程时程以告竣晶粒翘曲节制。 Samsung(三星)与Micron(美光科技)在12hi世代沿用TC-NCF仓库架构，该手艺的优势为易在节制晶粒翘曲，惟须承受制程时候较长、积累应力较年夜、散热能力较差等劣势，在量产时的良率拉升速度面对较年夜不肯定性。 因为12hi层数的采取估计自HBM3延长至HBM3e、HBM4、HBM4e(2027-2029年)，量产的时候跨度长，若何晋升并安定12hi制程的量产良率，来岁将成为供货商的重中之重。 聚焦2025年：进步前辈制程与AI鞭策下，半导体手艺和CoWoS需求迎来改革与年夜幅增加 晶圆厂前段制程成长至7nm制程导入EUV光刻手艺后，FinFET布局自3nm最先逐步面对物理极限，进步前辈制程手艺自此呈现不合。TSMC(台积电)和Intel(英特尔)延续FinFET布局在2023年量产3nm产物;虽Samsung测验考试由3nm起首导入基在GAAFET (Gate all around Field Effect Transistors)的MBCFET架构 (Multi-Bridge Channel Field-Effect Transistor)，并在2022年正式量产，但至今未放量。进入2025年后，TSMC 2nm将正式转进纳米片晶体管架构 (Nanosheet Transistor Architecture)，Intel 18A则导入带式场效晶体管(RibbonFET)，Samsung仍致力改良MBCFET 3nm制程，力拼2025年实现范围量产，三朴直式转进GAAFET架构比赛，期盼藉由四面接触有用节制闸极，为客户带来更高效能、更低功耗且单元面积晶体管密度更高的芯片。 AI利用造成客制化芯片和封装面积的需求日趋晋升，同步推升2025年CoWoS需求。不雅察来岁CoWoS市场主要成长态势：1、2025年NVIDIA对TSMC CoWoS需求占比将晋升至近60%，并驱动TSMC CoWoS月产能在年末接近翻倍，达75~80K;2、NVIDIA Blackwell新平台2025年上半慢慢放量后，将带动CoWoS-L需求量超出CoWoS-S，占比有望逾60%;3、CSP积极投入ASIC AI芯片建置，AWS等在2025年对CoWoS需求量亦将较着上升。 2025年资安聚焦：AI手艺成双刃剑，强化防御与要挟侦测应对复杂进犯 全球信息平安现行成长重点以云端物联网时期之软硬件为主，随各项手艺延续精进，攻防两头复杂性较过往年夜幅上升，遂使厂商在IoT根本上，慢慢转移重心至AI。以Gen AI而言，其强化信息平安防御之两年夜利用趋向为赋能操作人员与加快要挟侦测，前者撑持操作人员透过主动翻译与汇整，利用天然说话即可搜索与应对重年夜风险;后者指导用户更快速寻觅相干缝隙，并提出操作建议，削减侦测周期。Gen AI一样为黑客进犯所用，诸如罗列阐发(Enumeration)、收集垂钓(Phishing)等皆是能被强化的进犯手段。若进一步阐发LLM之建立风险，包罗操作输入发生毛病输出、练习阶段引入缝隙、缺少完全的拜候节制、过度的功能自治权等，皆为2025年企业成长AI产物办事时须聚焦之信息平安挑战。 AMOLED进军中尺寸利用，鞭策笔电市场渗入率达3% 2024年苹果正式推出采取RGB AMOLED面板的iPad Pro系列，揭露了RGB AMOLED面板的下一步将扩年夜至中尺寸产物利用。除平板计较机，笔记本电脑采取AMOLED面板的趋向也在酝酿中。固然苹果打算在2026至2027年间在Macbook系列导入AMOLED面板，但其早已最先推动面板厂扩年夜投资，将RGB AMOLED面板的产线设置装备摆设从6代线扩年夜至8.6或8.7代线范围，以对应后续潜伏需求。在趋向已然确立下，带动其他品牌提早结构，操纵现有产线先开辟市场。以2025年的AMOLED笔电范围来看，估计有望冲破600万台，市场渗入率预估将达3%。 Vision Pro将VR/MR由文娱休闲扶引至出产力东西;LEDoS近眼显示手艺成绩AR装配重量与视觉体验里程碑 2024年VR/MR头戴装配成长最要害的事务为Apple推出Vision Pro，其成功将VR/MR装配从文娱休闲用处扶引至出产力东西的新定位，将带动更多厂商测验考试推出新品。而Vision Pro显示器采取的OLEDoS手艺，能供给高达3,000 PPI以上的分辩率，一跃成为接下来高阶VR/MR近眼显示方案的首选。TrendForce集邦咨询预估，VR/MR装配出货范围将在2030年到达3,700万台。 以辅助功能定位的AR眼镜，因AI手艺在2024年再次成为市场存眷核心。Meta颁发的Orion固然非量产装配，但搭载LEDoS显示器与SiC光波导，供给高达70度的视场角(FOV)，而不到100g的重量也奠基新的轻量化里程碑。除LEDoS外，当前可应用在AR眼镜的近眼显示手艺包罗OLEDoS、LCoS、LBS(Laser Beam Scanning)等，多元手艺丰硕AR显示的成长，将让硬件设计有更多可选择弹性。TrendForce集邦咨询预估，AR装配出货范围将在2030年到达2,550万台。 2025年卫星财产年夜势所趋：立方卫星小型化与低本钱量产鞭策全球通信与物联网革命 跟着3GPP Release 17对卫星利用场景的指引，低轨道卫星星系内立方卫星数目显现指数级增加，新创卫星商透太低本钱出产小型立方卫星，和年夜范围摆设卫星星系，进而供给全球低延迟卫星通信笼盖。 瞻望2025年，在卫星小型化的成长趋向下，中小型新创卫星营运商操纵模块化卫星飞翔器和商用现有卫星(Commercial-Off-The-Shelf, COTS)零组件，启动年夜范围立方卫星出产功课，年夜幅削减出产本钱。同时，这些新创卫星商摆设立方卫星星系，针对空间态势感知(Space Situational Awareness, SSA)利用，进行太空碎片监控与清算功课。另外，卫星物联网利用场景也在快速成长，用在监控长途区域物联网装配，如农业用传感器。 2025年主动驾驶新纪元：模块化端到端模子量产与Level 4 Robotaxi贸易化加快 主动驾驶作为Edge-AI的主要利用范畴，跟着Tesla鞭策的端到端模子(end-to-end model)高潮，各界正加快结构AI手艺与算力，预期2025年是其他车厂量产此架构的初步，但首要会采取在注释性和调试性方面有优势的模块化端到端模子。端到端模子由数据驱动，高度依靠多样化资料，生成式AI因其开放性和缔造力，被用在发生多元和罕有情境协助练习模子，解决数据长尾问题。AI手艺的前进也延长到了贸易范畴，Level 4自驾品级的Robotaxi(无人出租车)跟着律例情况的慢慢完美，有望加速场景复制和贸易化运营。但是，不管是电动化仍是主动驾驶手艺，地缘身分城市加重在手艺和贸易拓展方面的挑战。 2025年沾恩电动车与AI资猜中心双引擎 驱动电池与储能手艺改革 电动车市场成长趋缓，特殊是纯电动车(BEV)降速最为显著，估计2025年BEV成长率缩减至13%。里程焦炙为BEV成长的一年夜限制，全部财产都在致力改良这一问题。电池手艺方面，宁德时期推出4C充电倍率、10分钟充电可达600千米的磷酸铁锂电池，其估计在2025年进一步扩年夜市场投放。另外，半固态电池已在2024年量产，并估计在2025年加快装车，预期全固态电池则在2027年后量产。 在充电根本举措措施方面，2024年推出的兆瓦级充电装备，专为商用卡车和乘用车设计，将带动高功率充电手艺的成长。这些新手艺的引入，将在必然水平上减缓里程焦炙，并鞭策市场对高效充电和更长续航里程的需求。 同时，跟着充电手艺的敏捷成长，各年夜车厂也在出力改良电动车整体机能和用户体验，以顺应市场转变并连结竞争力。2024年，新增的智能网联手艺和主动驾驶手艺最先在电动车上普遍利用，使电动车不但在能源效力上有了年夜幅晋升，也在智能化和平安性方面到达了新的高度。 除此以外，2024年AI资猜中心的加快结构将带动新型储能装机需求高速增加，在手艺不竭前进和本钱不竭降落趋向下，估计2025年全球储能装机需求可达92GW/240GWh，年增25%/33%。AI手艺的敏捷成长带来了电力需求的高速成长，储能系统在可再生能源不不变或断电的环境下为资猜中心供电，提高资猜中心供电的靠得住性;跟着资猜中心财产链相干财产的快速成长，将来，资猜中心扶植范围仍将连结延续不变增加，为新型储能系统供给广漠的市场空间。

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